در یک جهان زیرزمینی موجوداتی افسانه ای زندگی می کنند که از تبار عمیق فولکلور برزیل تکامل یافته اند. یک کارآگاه که درگیر تحقیقات قتل است خود را در میانه نبرد بین این دو جهان می بیند و ...

فیلم یک درام سیاسی که در شهر روستایی "گراواتا" برزیل اتفاق می‌افتد. در طول انتخابات شهرداری، جمعیت بین احزاب آبی و قرمز تقسیم می شود و دو الیگارشی سیاسی برای کسب قدرت با یکدیگر می جنگند. خشکسالی شدید اخیر به این معنی است که در تامین اکثریت آرای مردم، آب ابزار اصلی چانه زنی است و ...

در کشوری جهان سومی، سه کودک در زباله‌دانی چیزی را کشف می‌کنند و به زودی مجبور به فرار از دست پلیس و تلاش برای اصلاح یک اشتباه می‌شوند...